理财规划师被正式认定为技术职称，其分为三个等级：助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。助理理财规划师对应国家职业资格三级，理财规划师对应二级，高级理财规划师则为一级。

2003年初，为满足市场发展需求，劳动和社会保障部依据国外先进经验，结合中国国情，发布了《理财规划师国家职业标准》，确立了理财规划师的专业地位。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均是来自国内顶尖学府和金融机构的专家。

理财规划师的认证考试通常每年举行两次，通过三年的学习与实践，考生可以逐步掌握相关知识与技能。自2006年起，国家职业资格考试认证机构组织专家，编写了统一的理财规划师职业资格培训教材，进一步规范了考试流程。《理财规划师国家职业标准》的更新，使得考试更加科学化、规范化。

随着考试认证体系的不断完善，理财规划师的学习、培训、考试已成为金融机构、企业及高校毕业生的热门选择。理财规划师的专业知识不仅有助于个人理财目标的实现，还能为企业和机构提供全面的财务咨询服务。

根据人力资源和社会保障部制定的国家职业标准，理财规划师是指运用理财规划原理和技术，为个人、家庭、中小企业及机构提供综合性理财咨询服务的专业人士。

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文章来源：天狐定制

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