申请证券类私募管理人投顾资格，首先需要满足以下条件：一是已在中基协登记满一年且无重大违法违规记录，无论何种会员资格；二是需拥有3名以上连续3年证券、期货投资管理经验且无不良记录的投资管理人员。

接下来的步骤是填报相关投顾信息。首先，私募需要在从业人员管理平台注册并填报投资管理人员的业绩，T+1日后信息会同步到AMBERS系统。接着，在资产管理业务综合报送平台中，填写提供投资建议服务的详细信息，包括已满一年的登记情况、无违法违规记录、会员资格等。协会会在收到完整材料后20个工作日内确认并通知。

具体操作中，私募在申请提供投资建议服务时，需确认已登记满一年、无违法违规记录、且成为协会成员。同时，投资管理人员需在平台上传业绩信息，并附上入会所需的法律意见书和相关材料，包括经营计划、合规文件等。整个入会流程可能耗时40天左右，从观察会员升至普通会员需满足特定条件，包括基金规模、合规记录等，并缴纳相应的会费。

因此，申请投顾资格的私募必须先成为中基协会员，并注意准备和提交所有必要文件，确保信息准确无误。成为会员除了基本要求外，还可为私募带来如股转系统做市业务和私募产品报价系统参与资格等额外优势。申请过程中如有疑问，协会接受所有私募的申请，但需在线支付入会费。

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文章来源：天狐定制

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