RFP，全称为美国注册财务策划师，是全球通行的专业认证资质，由美国注册财务策划师协会特许制定，旨在帮助个人和家庭实现理财目标。中国大陆持证人数已超过3万人，覆盖保险、银行、券商、信托、基金等金融机构。RFP证书适合金融行业专业人士及对理财行业有兴趣的人群。

RFP课程内容全面涵盖理财规划的各个方面，包括财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划等七大课程体系。每一部分都深入浅出地讲解了理论知识和实践操作，从微观经济决策到家庭资产负债表分析，从投资理财规划基础到专项客户税务筹划与企业风险控制，帮助学员掌握系统且专业的理财知识。

七大课程体系分别从不同角度帮助学员掌握全面的理财技能，例如，财务策划原理强调了有效决策和经济周期与行业投资策略的分析；子女教育及住房规划部分则深入解析了我国房产制度及房地产市场，以及住房消费和子女教育规划；投资规划则涵盖了投资理财规划基础理论、投资组合与资产配置实务；保险规划及养老规划部分介绍了退休需求测算、专项客户养老规划实操以及保险需求测算和家庭保险规划解决方案；税务规划及遗产规划部分则提供了我国税类分析、税务筹划操作实务和遗产筹划原理与实务；法商智慧部分则涵盖了法律基础，包括民法、婚姻法、继承法、合同法等，以及财富管理的法商智慧；企业理财规划部分则深入讲解了基础财务报表分析、企业投融资规划和企业税务筹划实务。

RFP课程的优势在于其理论与实践的紧密结合，注重理论知识在现实中的应用，使学员能够系统掌握理财规划所涉及的各个环节，并根据不同客户群体的需要，度身定制专属的理财规划方案。RFP课程设置的逻辑与客户理财目标高度契合，帮助学员实现财富“保值、增值、保全”的功能。

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文章来源：天狐定制

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