理财规划师考试主要涉及两本书：《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。内容大致分为三个模块。

第一模块，基础课程，包括宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念等。这些内容为考生提供了宏观视角，帮助理解理财规划的基本框架。

第二模块，核心课程，涵盖了投资规划和税务与遗产管理等方面的知识。具体来说，投资规划涉及投资理财的基本理念、投资理财的目标与原则、个人理财的计量与报告等。税务与遗产管理部分则包括个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理等内容。此外，个人风险管理也是重要组成部分，包含风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度等。

第三模块，实际操作课程，强调了理财规划的实际应用。这部分内容包括理财规划工作要求，如客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，以及投资理财的法律法规选编。此外，银行/保险理财工具应用、证券、期货、房地产投资应用和创业投资规划等也是该模块的重要内容。

考试时间安排在每年5月和11月的第三个周六或周日，这为考生提供了充足的时间准备。考试形式主要为笔试，通过系统的理论与实践培训，考生能够全面掌握理财规划的知识与技能。

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文章来源：天狐定制

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