AFP的培训共108学时，包括90学时的理论学习和18学时的案例制作。培训内容主要是金融理财的基本原理和技能。CFP的培训共132学时，包括高级投资规划、高级保险规划、高级员工福利与退休规划及高级个人税务与遗产筹划，四门课和42学时的综合案例制作与研讨。
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