金融理财师作为新兴个人理财职业，为客户提供专业理财建议，通过调整投资组合和税务规划，满足其长期目标。

2009年2月16日，FPSB发布公告，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）转型为FPSB China Advisory Panel和FPSB China Ltd.，承担原协议权利和义务。

AFP资格认证由国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年前，由中国金融教育发展基金会标委会进行认证。2009年转型后，由FPSB China进行认证，纳入FPSB国际认证体系。

要成为合格的AFP持证人，需达到教育、考试、从业经验和道德四个标准（4E标准）。

扩展资料

AFP（金融理财师）---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。

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