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聊聊基金的业绩比较基准

作者：职业培训 时间： 2025-01-18 10:50:21 阅读：807

基金业绩比较基准在招募说明书或季报年报中被强调，体现投资策略差异。不同基金基准各异，预示着预期收益、最大回撤的差异。投资者选择基金，即接受该基金的收益与波动情况。

业绩比较基准确定后，不应在熊市与国债比，在牛市与指数比。现实没有既得便宜又占尽好处的事，收益与风险需平衡。

以华夏大盘精选基金为例，与业绩比较基准对比曲线，直观反映基金历史业绩。然而，每支基金基准不同，对比需在定期报告中查找。对于混合策略基金，如投研帮私募基金，其基准为沪深300指数收益率×35%+中国债券总指数收益率×35%+南华商品指数收益率×30%，平台对比往往简化为与沪深300指数对比，对混合策略基金较为不公。

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