初级理财规划师需要满足以下条件之一:一是连续在金融行业工作一年以上,并完成理财师规定培训课程;二是拥有金融相关专业的大学专科及以上学历,并完成理财师规定培训课程;三是持有其他专业本科及以上学历,并完成理财师规定培训课程。
中级理财规划师的资格获取则更为严格,需要连续从事金融行业工作四年以上,同时完成理财师规定培训课程。此外,已获得初级理财规划师资格,且符合相同培训课程要求的人员也可申请。此外,具备金融相关专业大学专科及以上学历,且连续在金融行业工作一年以上,同样可以满足中级理财规划师的资格条件。另外,持有其他专业本科及以上学历,并在金融行业连续工作一年以上的人员,也符合中级理财规划师的资格要求。
高级理财规划师的条件更为苛刻,要求连续在金融行业工作八年以上,同时完成理财师规定培训课程。此外,持有金融专业硕士及以上学位证书,并连续在金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程的人员也可申请。另外,持有其他专业博士及以上学位,并在金融行业连续工作两年以上的人员,同样符合高级理财规划师的资格条件。
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