首先，目前来讲“理财规划师”进的单位主要是银行。（有些保险公司说起来也有“理财规划师”，其实就是给你规划他们公司保险的“师”）

其实，你要知道，银行这种地方，不是因为你有这个证你就可以进去当理财师的，第一，你要有资历：学历加理财（银行方面主要是炒股炒汇率炒黄金类）实力；第二，如果没有资历，你要有背景，外加有点相关学历可能就可以给你先进；第三，没有资历没有背景，光有这个证书，是进不了的。

最后，就回答考证本身，这个是要报名上个相关培训的，2本书，基础和专业知识，还要学习操作理财计算器。我所知道的前年报名条件是考二级证书（即理财规划师证书）是必须在金融行业从业满3年。三级证书（即助理理财规划师证书）倒是只要有点学历就好，不过现身说法，考了，但是进不了银行这门，就是费纸一张。

另外，我觉得你可以理解成考这个证书就和事业单位人员考函授本科函授研究生是一样的，你有了这个工作，再出点前出点力拿个这个证书是有用的；但你没有相关比较**的工作，考了也进不了好点的单位。

反正当时我上课的时候（我考三级），身边的考二级的同学都是银行和各金融行业在职经理级人员，考试费和报名费都是单位报销。

如果你暂时比较闲，你可以考，毕竟有个证书放着并且多学点也对自己好的，但是如果指望单凭这个证书进好单位就算了。您认为呢

回答补充问题：培训不是像现在会计证这么普及的，类似会计证初期，因为国内理财师证似乎是2000年左右才开始有的，前年我们培训的时候江苏省内听说只有南京和扬州有2个有培训点（那也需要资格），但是不幸的是扬州的培训点那年9个学生参加的培训，9个都没过。。。南京的那个就是我培训的地方：南京财经大学福建路校区。老师似乎是培训机构配备的，但还算权威的，老师都是挺厉害的角色。课程是按书上教的。

“理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。”专业课程就是分那几个方面作为几章，最后你灵活运用就好。

基础课程是一些金融方面的相关知识，如存款，债券，股票，汇率等等几章。

财务计算机是老师教的，自学一般不大会。

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文章来源：天狐定制

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