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初次与未来客户免谈,个人理财规划师应该进行哪些方面的准备

作者：职业培训 时间： 2025-02-08 14:46:32 阅读：352

与未来客户面谈和沟通是理财师建立客户关系最重要、最常见的方式。具体来讲，与客户面谈沟通，主要是了解和掌握客户的基本情况、理财目标、投资偏好、其它信息；所以一定要掌握交流的基本方法和技巧，并在实际工作中不断总结和提高自己的沟通能力。

（一）尊敬、重视客户

（二）真诚，发自内心的帮助客户

（三）理解和包容。

（四）自知。根据客户自身价值帮助客户。

具体的交流：

选择合适的交流环境。。。。。。。。。。

说到准备，按照上面的要求来做，以专业素养来征服客户。熟练交流的目的和流程，提高效率。准备好要了解客户信息的提问问题，并且是客户能够答得上来的；注意特定词汇的准确定，可以先找一位搭档来演练。

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文章来源：天狐定制

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