理财规划师的级别划分明确，分为三个等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前，助理理财规划师（国家职业资格三级）的考试资格已经开放，而理财规划师（国家职业资格二级）则实行全国统考。

作为专业的理财规划师，他们的职责是为客户提供全面的理财咨询服务。运用理财规划的专业知识，针对个人、家庭、机构以及中小企业不同的理财目标，提供综合性的理财建议。理财规划的目标在于提供全方位的服务，这要求理财规划师不仅需要全面掌握各种金融工具和相关法律法规，还需要为客户提供量身订制、切实可行的理财方案。

在实际操作中，理财规划师需要不断修正和优化方案，以满足客户长期且不断变化的财务需求。这种持续的服务模式，要求理财规划师具备较高的专业素质和持续学习的能力，以适应市场的变化。

助理理财规划师通常在初级阶段，主要学习基础的金融知识和技能，为客户提供简单的理财建议。理财规划师则在中级阶段，能够独立为客户提供较为复杂的理财规划服务。高级理财规划师则在高级阶段，不仅能够提供专业的理财咨询服务，还能在复杂情况下制定出更为有效的理财方案。

总之，理财规划师的职业认证体系为个人提供了明确的职业发展路径，同时也为市场提供了专业、可靠的理财服务。

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文章来源：天狐定制

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